电建地产25亿元公司债状态更新为“已反馈”

(资料图)

8月10日，中国电建地产集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券注册状态更新为已反馈。

观点新媒体获悉，8月3日，电建地产的发债申请获得受理，本期债券发行金额不超25亿元，期限不超5年，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种；募集资金扣除发行费用后，将用于偿还有息债务、补充流动资金、项目建设及运营、并购地产项目及适用的法律法规允许的其他用途。

债券的主承销商为中信证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司，发行人主体评级为AAA。

截至2023年3月末，发行人有息债务余额为526.45亿元，有息债务规模较大。以公司2023年3月末有息债务为基础，在债券不提前回售的情况下，公司将于未来1年以内、1-2年、2-3年、3年以上到期的有息债务分别为47.15亿元、126.2亿元、140.4亿元和212.69亿元，公司未来3年债务期限结构分布相对分散。

发行人2023年1-3月净利润及归属于母公司所有者的净利润为负，主要是因为：（1）本期无大批量集中达到交房条件的项目，未达到收入确认条件导致收入减少；（2）本期结利大多为车位、人才房等毛利较低的业态，导致利润较同期下滑。如出现项目建设、销售进度不及预期，可能会对发行人盈利能力产生不利影响。

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